历史总是惊人的巧合。2010年11月，国际投行高盛一份唱空A股的报告引发了沪指162点的暴跌令人记忆犹新；近日，高盛又大笔减持工商银行，引发外资做空风潮，导致沪指11月16日、17日连续暴跌，几乎中断A股反弹行情。唱多做空是国际投行在中国股市惯用的伎俩。
不过这一次，高盛的做法更加赤裸裸。
在人们眼里，高盛似乎只是一家美国投行，买卖是它的本分。其实不然，它与美国政界有着千丝万缕的关系。如果说2001年之前，高盛与政界的高层互动大多仅限于美国，此后10年，其触角已延伸至中国、希腊、意大利、英国、澳大利亚等国，并影响着各国政府决策制定。
正是由于与美国政界关系密切，现在的高盛可谓是要风得风、要雨得雨。2008金融危机、2010的欧债危机，高盛都是绝对的主角，以至于美国人民愤怒得要占领华尔街，欧洲政要气急败坏得要调查这一家投行。当一家投行的行为引起全球公愤的时候，可以设想这家投行的能力。高盛现在已经不仅仅是一家通向白宫权力中心的大佬，更是一家遍布全球权力中枢的“乌贼”，它牢牢地掌控着金钱与权力的脉搏。
2010年4月，英国《经济学人》杂志上有一份高盛披露如何对冲经济下滑，曲线远程做空中国的报告。高盛在报告中分析如何通过战略布局，能够从中国经济的下行中获得杠杆收益。近乎同时，摩根士丹利也发布了一份内容相近的报告，上面注有“高度机密”字样。报告主题是：如果中国经济出现下行风险，如何从中获利。至2010年年底，高盛做空中国已不限于嘴上嚷嚷，而是进入实质性操作阶段。
就在同一年，历史上有做空成功经验的大师纷纷登场，唱衰中国。华尔街空头大师查诺斯断言，中国房地产业的问题比迪拜严重1000倍，资产高估与信用供应过剩是主要原因，中国过多的货币造就了房地产泡沫。查诺斯募集了2000万美元的离岸基金，对赌中国房地产泡沫破裂。做空中国的背后是他们坚信中国经济将会硬着陆。
高盛、摩根士丹利等机构的举动与美国政府的行为一脉相承。在奥巴马政府的战略布局中，中国被美国挤到“二流国家”的捷径是——人民币大幅升值、股市和楼市泡沫极端膨胀，强势大国再驱使国际热钱反向全面做空中国经济，即从股市、楼市和汇率市场同时做空中国，使中国重走日本1990年代金融危机的老路，从此一蹶不振，国民财富积累被席卷而去，成为核心国家驶出沼泽的垫脚石。而要达到这个目的，就需要高盛等机构为其服务。
在中国资本市场上，高盛是一个令人爱恨交加的美国投行。一个突出的例证是，高盛是中国工商银行的股东，它一边发布报告看好中国经济，一边减持全球市值最大的工商银行股票。不免让人怀疑高盛做空中国银行股的背后很可能是要做空中国经济。
高盛做空中国银行股的原因很多，可能是真的看空，也可能是在国际资本市场上布局做空谋利，也不排除为了在更低位置把股票买回去。
因此，高盛做空中国不仅仅是一种市场行为，而更多地代表着美国政府的利益。只是它唱空中国的大戏还远未落幕，而且高盛唱空的范围也愈发宽泛，无论是中国楼市、人民币、银行业，还是中国经济，都可能成为高盛等美国机构狙击的对象。
试想，美国主权评级被调降至AA+之后，美国国债收益率为何反而继续下降，美国国债拍卖为什么还非常顺利。美国需要维持低的融资利率，拿其他国家开刀，效果可能十分有限，只好牺牲中国这个“小我”，来完成美国这个“大我”。要知道，美国人制定的游戏规则，通过高盛、摩根士丹利等机构的手进行操作，想玩死谁，估计都不是什么难事。(邱林)
作者简介：邱林，资深媒体人，中国经济网经济时评作者。长期关注中国与世界经济走向，对中美贸易及世界多边贸易关系有独到见解。
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